广东餐饮业协会起诉美团问题解决方案

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作者：
崭崩刀， 财经 专栏作家。

重要的是，骑手还是美团发展必不可少的要素。

相较上半年骑手数量同比增长了16.4%，美团实际是在控制骑手成本。

前不久，还曾因算法困住骑手形成了谴责美团的舆论。

因此，选自家骑手作为代言人，对内可以凝聚员工之心，对外则彰显 社会 形象，简直惠而不费。

当然，美团对此可能不太在意，自信跟阿里掰腕子后已经可以放飞自我了。

其实，饿了么的用户不但没有减少，反而出现了增加。

因此，从被卡位来说，美团实在难以说是自己“赢了”。

除了外卖业务，美团在到店及 旅游 领域还有携程、同程；
社区团购领域有拼多多、京东；
网约车领域有滴滴，金融领域有蚂蚁、腾讯，等等，可谓举世皆敌。

纵是霸王再世也难敌群殴，那么，美团还能放飞多久呢？ 1 二虎相争，输赢早在局外 今年，美团阿里之争可能是互联网年度大戏。

当时，王兴直接开怼，美团与阿里展开肉搏。

双方斗争的焦点在本地生活服务领域，其中阿里借助支付宝切口导入流量，将业务扩大到非餐饮配送，跟美团的近场玩法构成近战。

相比浓厚的火药味来说，结果可能显得非常平淡。

根据Quest Mobile《2020中国移动互联网秋季大报告》，双方流量规模占比最终美团领先，但差距不大。

某种意义上讲，阿里接入支付宝后，确实对饿了么的流量起到了促进作用。

如果说流量规模还是有利于美团的因素，那么局外情况可能就是明显不利于美团了。

首先，因为算法压榨骑手，美团陷入了舆论指责漩涡里。

根据财报可知，第三季度外卖骑手成本同比增加了40亿，订单量同比增加了7.4亿单，相应的骑手平均成本仅为5.4元。

对美团来说，要改善自家骑手待遇，不管是提高薪资还是扩大规模，最终都会增加自身运营成本。

其次，高佣金问题不仅引发商家不满，也限制了美团的市场占有率。

从财报可以看出，美团第三季度餐饮外卖佣金收入为182.51亿元，同比增长29.9%，同期订单量同比增加为30.1%，二者呈高度正相关关系。

这说明美团的商家数量并没有明显增长，也意味着美团没有抢过多少属于饿了么的市占率。

最后，根据国家市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，类似“二选一”将不再被允许。

这意味着外卖商家“二选一”的潜规则将被打破，而美团在外卖商户上的垄断优势将被削弱，反过来帮助饿了么获得反超可能。

总的来看，相比于微弱的局内因素，美团阿里之争的输赢似乎更大程度上要被局外情况决定了。

2 社区团购，填不起的巨坑 美团几乎要在每一个领域都掀开激烈的斗争。

今年以来，疫情和市场需求相互叠加，造成社区团购出现了“井喷”现象，美团当然也要来分一杯羹。

据悉，在11月30日美团第三季度财报 会议上，王兴表示美团优选是优先战略，是不需怀疑的，“绝对是我们想要做的事情”。

从开疆拓土的角度来看，美团的雄心是毫无疑问的广大，但是社区团购的逻辑和运作是不同的。

究其本质，其实属于熟人社交销售，通过招募社区团长，让团长负责推广销售和社群管理，然后团长从中获取佣金。

最终，用户通过团长分享的链接拼团，实现今日下单而次日到。

社区团购的特征就是拼团价格实惠和熟人营销交易。

就社交属性来说，美团因为有腾讯支持，这点占据了一定的优势。

但要保持市场优势，笼络住团长，美团就必须再烧钱。

毕竟，失去价格优势，美团竞争者又多，团长完全可能转投别家。

因此，美团不得不持续烧钱去保持价格优势。

美团要新增投钱的坑位，而问题在于这可能是个填不起的巨坑。

社区团购市场可能不如想象得大，但竞争更为激烈。

根据开源证券研报，主要分布于四线城市，占比高达46%；
但这一群体能有多少稳定消费需求，根本上是取决于美团给出的“价格”的。

与此同时，拼多多、特价版淘宝和京东等等，也纷纷在致力于拓展下沉市场，因此整体局面僧多粥少，竞争惨烈。

更为利害攸关的是，美团参与社区团购竞赛就意味着要转向重资产运营模式。

社区团购是围绕供应链展开的战争，转向前置仓重资产运营，才能在品类、价格和时效上赢得消费者，但这恰恰又要美团烧钱钱。

社区团购是比此前所有烧钱大战更复杂的一次，相比于阿里腾讯京东等前期投入已经做好铺垫，比如腾讯入股永辉，当前美团可能无法做到即刻填上这个大坑。

3 故事再好，也要饭能吃饱 美团在拼命，对手也一直在行动。

在王兴表态当日，刘强东于京东高管早会上，声称自己将亲自挂帅带领京东打好社区团购业务。

比较致命的是，京东准备好了烧钱，第三季度净收入高达1700多亿。

此外，强大的供应链能力，也是拼多多多多买菜、滴滴橙心优选等难以企及的优势。

对于社区团购这一持久战而言，谁坚持不住烧钱、谁薄弱点更多，谁就可能先败。

就美团而言，能否在持久战中扛下来，当前自身优势也并不非常突出。

首先，美团净收入在放缓。

根据第三季度财报，剔除包括投资公允价值变动及无形资产摊销等未分配项目溢利后，美团餐饮外卖、到店酒店及 旅游 、新业务及其他三大部分溢利同比增长仅为4.52%。

就在发布财报当天，美团股价下跌7.05%，市值瞬间蒸发近1300亿港元。

此外，财报还显示，美团包括网约车、共享单车、美团买菜、美团优选、美团闪购等在内的新业务经营亏损为20亿元。

与此同时，美团小贷业务也陷入了增长停滞。

今年前三季度，美团利息收入分别为2.12亿元、2.02亿元、2.19亿元，难以撑得起原本寄托的厚望。

甚而言之，从当前形势来看，美团小贷业务所处的内外环境都极其不利。

外部由蚂蚁上市引发的金融监管风暴已经加身，美团也必然要受到掣肘。

这点无需再强调，相应的，美团自身内部的资质问题可能更为严峻。

根据中国裁判文书网披露的信息，河南焦作中级人民法院裁定，重庆三快小贷款公司（即美团小贷）并没有取得金融监管部门的批准，属于“违法从事发放贷款业务”。

如果资质隐患得不到解决，那么美团金融危矣。

外敌重重，内患不绝，美团还能放飞自己吗？退一步讲，资质问题得以解决，但是美团面向商家的生意贷和服务消费者的月付，也要再次应对与功能甚至客户群高重叠的支付宝等相竞争的问题。

或许，这是因为美团走的是“以战养战”的战略。

但是，摊子铺得太大，战线拉得太长，毕竟被攻击的点也在增加。

因此，决定美团究竟能放飞多久，根子还在自身。

1.48万亿还太高，就一个中间商，用几款垄断软件。

根本没有价值可言。

如果法制健全并执行到位。

首先成本就做不下来。

市值本来就是资本家们玩的 游戏 ！ 美团2019年的市值才3千亿而已，为什么不问怎么从3千亿涨到了3万亿呢？涨涨跌跌都是很正常的现象，最近跌得厉害是因为国家反垄断调查和罚款引起的！ 市值这东西，不用想太多，资本家用来割韭菜的工具而已！ 普罗大众，也不用去关心美团是几万亿市值，好好关心下自己的工资是否过万吧！ 美团值多少钱，其实大家不用关心。

按美团在问询中的回答来看，它根本就没有养多少员工。

全部是第三方代理公司在各地招的没有薪资的送餐人员，按单取酬。

美团的核心资产就是用户流量。

是我们每一个人一开始就想省几块钱的心理造就了今日之美团。

它又用平台的流量无限地收割商户们的利润，商户在微利或无利的情况下，不断地降低产品的品质，消费者体验感下降。

这样一来不论是体验感还是口碑都会下降，市值自然也下降。

市场和大自然一样，自我调节一定会来的，只是时间问题罢了。

这叫股价理性回归，市盈率太高，水分太多，挤一挤也是好的。

当然了，也不排除庄家利用刚刚发生的和将要发生的事情在做文章，趁机颠几下轿子，然后，抄一下心神不安的散户的盘底。

总之，股市水深，做个看客就好，切记不要轻易脱鞋下水，弄不好连裤头都找不着。

因为王兴得意忘形了！ 怎么说呢，自己作的，天要下雨，娘要嫁人，自己走上这天路的！ 最近国家监管局貌似盯上了美团， 对于美团的大数据杀熟事件，和不断地压缩骑手的时间，挑战骑手极限的事件，也开始关注了 美图起于外卖，外卖稳定后不断的将触手伸向其他行业，可见王兴的野心有多大。

那么美团还有投资价值吗，未来还有上升空间吗 我认为在外卖市场，美团已经逐渐稳定，美团的下一步在于能否在社区团购上站住脚。

美团在社区团购的优势在于平台自有的流量，但是美团社区团购的物流却没有优势， 美团是将物流承包给第三方，这就导致其物流水平参差不齐，效率不够，服务不达标。

所以在社区团购这块，未来谁是黑马现在还不好说、 至于是否长期看好美团，还是看王兴的战略眼光，还是很有野心的。

所以即使现在跌到了一半，如果你是个长期主义者，还是可以投资的， 但是一定要等价格企稳后再做 切不可空手接刀子。

记得一个商界的顶级大佬曾经说过，什么是伟大的公司，确定的标准是，这个公司是在市场上做增量生意还是存量生意，如果做存量，就不算好商业模式和伟大公司，如果没有美团，中国的餐饮市场会不会变化，比如2018年4.2万亿，2019年4.6万亿，假设没有美团，这个数据是否有变化，如果没有变化，就是做存量生意。

伟大的公司应该研究他的加入，如何做大增量。

对于我们不懂炒股的老百姓来说，股价、市值都是虚拟的东西。

只有货币才是货真价实的在那！然而对一家企业来说，你可以一时抓住法律的漏洞迅速发展，但只有真正良心的企业才能做得有，看看欧美等等的老企业有哪个像王某的玩法。

再说像美团这样的企业你只是时代的产物，而不是因为有你时代才能往前走！所以美团一家独大又不良心的企业能有持久的发展吗！市值的蒸发，只是开始而已！ 还得跌，美团5000亿港币最多了。